Amper convocará una junta general extraordinaria para el próximo 30 de septiembre en la que someterá a sus accionistas una ampliación de capital de 44 millones de euros, vinculada a la compra de Teltronic el pasado mayo, según ha publicado la compañía a través de la CNMV. La operación incluye además una reestructuración interna del grupo, según reporta Expansión.
La sociedad plantea aumentar el capital en 9,56 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 7,65 millones de nuevas acciones ordinarias de 1,25 euros de valor nominal cada una. Los nuevos títulos contemplan una prima de emisión de 34,43 millones de euros, es decir, 4,50 euros por acción. De este modo, el importe total de la ampliación se sitúa en 44 millones de euros.
Cierre de la adquisición de Teltronic
Este movimiento forma parte de la compra de Teltronic, una operación valorada en 225 millones de euros y anunciada a comienzos de mayo. Teltronic, firma de comunicaciones para Defensa, se valoró en 155 millones de euros, a lo que se suma un pago por objetivos de un máximo de 45 millones y la asunción por parte de Amper de 25 millones de deuda.
El pago del importe fijo contemplaba una parte en efectivo de 111 millones y otra de 44 millones que se satisfará mediante la emisión de nuevas acciones de Amper, ahora sometida a la aprobación de los accionistas a finales del próximo mes. En concreto, Nazca —el anterior propietario de Teltronic— suscribirá las nuevas acciones a través de una ampliación de capital no dineraria, desembolsándolas con la aportación del 28,39% del capital social de Next Gen Critical Comms, propiedad de Teltronic.
Reestructuración interna del grupo
En la junta de finales de septiembre también se votará una reestructuración interna del grupo que busca «simplificar y racionalizar» la compañía. El objetivo es ajustar su modelo organizativo y su propuesta de valor a las dos unidades de negocio en las que opera: Defensa y seguridad por un lado y, por otro, energía y sostenibilidad.
Según informaciones publicadas en el momento de la adquisición, Amper espera duplicar su cartera de pedidos hasta 1.300 millones de euros en 2028 y triplicar sus ventas en el mismo periodo, impulsada por el crecimiento del sector de Defensa.
